기업이 성장에 필요한 자금과 향후 추가 자금조달을 통한 지분율 희석을 고려하여 적정한 자금과 지분율을 산정한다.

보통주, 우선주, CB, BW 등의 유형별 특성을 이해하고 기업과 투자자에게 적합한 투자유형을 결정한다.

투자자의 투자절차와 일정을 이해하고, 기업의 자금사정 및 필요시점을 고려하여 자금조달 일정을 수립한다.